Ulkoasu

Usein kysytyt kysymykset ​

Tältä sivulta löydät vastaukset yleisimpiin perustietoja koskeviin kysymyksiin.

Rakennukset ​

Miten lisään uuden rakennuksen järjestelmään? ​

  1. Siirry Perustiedot > Rakennukset
  2. Klikkaa Lisää rakennus
  3. Täytä vähintään pakolliset tiedot:
    • Rakennuksen nimi
    • Osoite
    • Rakennustyyppi
  4. Tallenna

Voinko muuttaa rakennuksen osoitetta? ​

Kyllä. Avaa rakennus ja klikkaa Muokkaa. Huomaa, että osoitteen muutos vaikuttaa kaikkiin rakennuksen vuokrakohteisiin.

Miten poistan rakennuksen? ​

Rakennusta ei voi poistaa, jos siihen liittyy:

  • Aktiivisia vuokrasopimuksia
  • Avoimia työtilauksia
  • Kirjaamattomia tapahtumia

Jos nämä ehdot täyttyvät, voit merkitä rakennuksen passiiviseksi.

Miten lisään pohjapiirroksen rakennukseen? ​

  1. Avaa rakennus
  2. Siirry Dokumentit-välilehdelle
  3. Klikkaa Lisää dokumentti
  4. Valitse tiedosto (PDF, JPG tai PNG)
  5. Anna kuvaava nimi
  6. Tallenna

Osapuolet ​

Mitä eroa on henkilöllä ja yrityksellä? ​

Henkilö: Yksityishenkilö, jolla on henkilötunnus ja henkilökohtaiset yhteystiedot.

Yritys: Yritys tai yhteisö, jolla on Y-tunnus. Yrityksellä on yleensä myös yhteyshenkilöitä.

Miten lisään yhteyshenkilön yritykselle? ​

  1. Avaa yritys
  2. Siirry Yhteyshenkilöt-välilehdelle
  3. Klikkaa Lisää yhteyshenkilö
  4. Valitse olemassa oleva henkilö tai luo uusi
  5. Määritä rooli (esim. toimitusjohtaja, kirjanpitäjä)
  6. Tallenna

Miten yhdistän kaksi osapuolta? ​

Jos sama henkilö/yritys on järjestelmässä kahdesti:

  1. Avaa toinen osapuolista
  2. Valitse Toiminnot > Yhdistä osapuolet
  3. Etsi ja valitse toinen osapuoli
  4. Valitse kumpi säilytetään pääosapuolena
  5. Vahvista yhdistäminen

Huomio

Yhdistämistä ei voi perua.

Miten vaihdan osapuolen roolia? ​

Osapuolella voi olla useita rooleja samanaikaisesti:

  1. Avaa osapuoli
  2. Siirry Roolit-välilehdelle
  3. Lisää uusi rooli tai poista vanha
  4. Tallenna

Miten vien osapuolen tiedot (GDPR)? ​

  1. Avaa osapuoli
  2. Valitse Toiminnot > Vie tiedot
  3. Valitse muoto (PDF tulos tai JSON raakadata)
  4. Lataa tiedosto

Miten poistan henkilötiedot järjestelmästä? ​

  1. Avaa osapuoli
  2. Valitse Toiminnot > Poista tiedot
  3. Valitse mitä poistetaan
  4. Vahvista poistaminen

Huomaa: Kirjanpitolain mukaan tilitapahtumiin liittyviä tietoja ei voi poistaa lakisääteisen säilytysajan aikana.

Suhteet ​

Miten lisään osapuolelle puolison? ​

  1. Avaa osapuoli
  2. Siirry Suhteet-välilehdelle
  3. Klikkaa Lisää suhde
  4. Valitse suhdetyyppi Puoliso
  5. Valitse toinen osapuoli
  6. Tallenna

Miksi osapuolen poistaminen ei onnistu? ​

Osapuolta ei voi poistaa, jos siihen liittyy:

  • Aktiivisia vuokrasopimuksia
  • Avoimia laskuja
  • Keskeneräisiä työtilauksia

Voit sen sijaan merkitä osapuolen passiiviseksi.

Haku ja suodatus ​

Miten etsin osapuolta henkilötunnuksella? ​

  1. Siirry Perustiedot > Osapuolet
  2. Avaa hakukenttä
  3. Syötä henkilötunnus (muodossa 010180-123A)
  4. Paina Enter

Miten suodatan vain vuokralaiset? ​

  1. Siirry osapuoliluetteloon
  2. Klikkaa Suodattimet
  3. Valitse rooli: Vuokralainen
  4. Klikkaa Suodata

Miten vien osapuoliluettelon Exceliin? ​

  1. Siirry osapuoliluetteloon
  2. Määritä haluamasi suodattimet
  3. Klikkaa Vie > Excel
  4. Lataa tiedosto

Teknisiä kysymyksiä ​

Miksi osapuolen tiedot eivät päivity muissa moduuleissa? ​

Perustietojen muutokset näkyvät muissa moduuleissa automaattisesti. Jos muutokset eivät näy:

  1. Päivitä selainsivu (F5)
  2. Tyhjennä selaimen välimuisti
  3. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä tukeen

Voinko tuoda osapuolia massana tiedostosta? ​

Kyllä. Excel-tuonti on mahdollista:

  1. Siirry Perustiedot > Osapuolet
  2. Klikkaa Tuo tiedostosta
  3. Lataa mallipohja
  4. Täytä pohja ja lähetä

Tarvitsetko lisäapua? ​

Jos et löydä vastausta kysymykseesi: