Ulkoasu
Asiakasnäkymä
Asiakasnäkymä vastaa yhdellä ruudulla kysymykseen: mikä asiakkaistani vaatii toimia? Näkymä kokoaa jokaisen asiakasyrityksen tärkeimmät kirjanpidon tunnusluvut yhteen taulukkoon, joten sinun ei tarvitse avata työtiloja yksitellen tarkistaaksesi tilanteen.
Avaa näkymä sivuvalikosta: Tilitoimisto > Asiakasyritykset.
Näkyvyys
Asiakasnäkymä näkyy vain tilitoimiston työntekijöille. Tilitoimiston pääkäyttäjä näkee kaikki toimiston aktiiviset asiakkaat; muut työntekijät näkevät vain ne asiakkaat, jotka heille on erikseen määritetty.
Yhteissummat
Taulukon yläpuolella on koko toimiston tilannetta kokoavat luvut: Avoimet tilinpäätökset, Hyväksymättömät ostolaskut ja Täsmäyttämättömät tapahtumat kaikkien asiakkaidesi yli.
Yhteissummat kattavat vain tarkistetut asiakkaat
Summat lasketaan vain niistä asiakkaista, joiden luvut on ehditty laskea — tilassa Ei vielä tarkistettu olevat asiakkaat eivät ole mukana. Lukujen alla lukee siksi aina "Yhteissummat: N/M asiakasta tarkistettu". Jos N on pienempi kuin M, todellinen määrä on näytettyä suurempi.
Sarakkeet
| Sarake | Mitä se kertoo |
|---|---|
| Asiakas | Asiakasyrityksen nimi |
| Tila | Yhteenveto: Vaatii toimia, Kunnossa tai Ei vielä tarkistettu |
| ALV-ilmoitukset | Antamatta olevat ALV-ilmoitukset: myöhässä olevien määrä ja seuraava eräpäivä |
| Avoimet tilinpäätökset | Keskeneräiset tilinpäätökset, joita ei ole viety valmiiksi asti |
| Hyväksymättömät ostolaskut | Ostolaskut, jotka odottavat hyväksyntää — myös vanhimman laskun päiväys |
| Kohdistamattomat tapahtumat | Pankkitapahtumat, joita ei ole vielä kohdistettu kirjanpitoon |
| Tarkistettu | Milloin asiakkaan luvut on viimeksi laskettu |
ALV-ilmoitukset
Sarake erottaa kaksi asiaa: myöhässä olevat ilmoitukset (eräpäivä on jo ohitettu) ja seuraavan eräpäivän (lähin tuleva määräpäivä ilmoitukselle, jota ei ole vielä annettu). ALV-ilmoituksen voi antaa vielä eräpäivänään — myöhässä se on vasta seuraavasta päivästä alkaen.
Tilat
- Vaatii toimia — asiakkaalla on vähintään yksi huomiota vaativa asia: myöhässä oleva ALV-ilmoitus, avoin tilinpäätös, hyväksymättömiä ostolaskuja tai kohdistamattomia tapahtumia. Nämä asiakkaat näkyvät luettelossa ensimmäisinä.
- Kunnossa — kaikki tarkistetut asiat ovat ajan tasalla.
- Ei vielä tarkistettu — asiakkaan lukuja ei ole vielä ehditty laskea, joten mitään ei näytetä. Tämä ei tarkoita, että asiakas olisi kunnossa — tilanne selviää, kun seuraava laskenta valmistuu.
Tietojen ajantasaisuus
Luvut lasketaan automaattisesti noin 15 minuutin välein. Näkymä ei siis näytä sekunnilleen reaaliaikaista tilannetta — Tarkistettu-sarake kertoo, milloin kunkin asiakkaan luvut on viimeksi laskettu.
Asiakkaan avaaminen
- Etsi asiakas luettelosta.
- Paina rivin Avaa-painiketta.
- Fitor siirtää istuntosi asiakkaan työtilaan ja sovellus latautuu uudelleen.
Avaaminen on sama toiminto kuin työtilan vaihto — samat säännöt pätevät esimerkiksi kaksivaiheiseen tunnistautumiseen.
Jos luettelo on tyhjä
Jos näet ilmoituksen "Ei asiakasyrityksiä", sinulle ei ole vielä määritetty yhtään asiakasyritystä. Pyydä tilitoimiston pääkäyttäjää lisäämään asiakkuudet.