Aloitusopas

Tämä opas auttaa sinua ottamaan Fitorin laskutusmoduulin käyttöön tehokkaasti.

Vaatimukset

Ennen laskutuksen aloittamista varmista:

• [ ] Organisaation perustiedot on syötetty
• [ ] Pankkitiedot on määritetty
• [ ] Laskutuspohjat on konfiguroitu
• [ ] Kirjanpidon tilit on yhdistetty

Vaihe 1: Perusasetukset

Laskutustiedot

1. Siirry Asetukset > Laskutus
2. Täytä organisaation tiedot:
   • Yrityksen nimi
   • Y-tunnus
   • Osoitetiedot
   • Pankkitili (IBAN)
   • OVT-tunnus (verkkolaskutus)

Laskunumerointi

Määritä laskunumerointi:

• Alkava numero
• Etuliite (valinnainen)
• Vuosikohtainen numerointi

Maksuehdot

Aseta oletusmaksuehdot:

Maksuehto	Kuvaus
14 päivää	Oletusasetus
7 päivää	Nopea maksuehto
30 päivää	Pidennetty maksuaika

Vaihe 2: Laskutuspohjat

Oletuslaskupohja

1. Siirry Asetukset > Laskutuspohjat
2. Muokkaa oletuslaskupohjaa
3. Lisää logo
4. Tarkista asettelu
5. Tallenna

Laskupohjan sisältö

Laskupohja sisältää:

• Yrityksen logo ja tiedot
• Laskun tiedot (numero, päivämäärä)
• Asiakkaan tiedot
• Laskurivit
• Loppusumma ja ALV
• Maksutiedot ja viitenumero
• Eräpäivä

Muistutuspohja

Luo erillinen pohja muistutuksille:

• Alkuperäisen laskun tiedot
• Muistutusmaksu
• Viivästyskorko

Vaihe 3: Laskutustilit

Ensimmäisen tilin luominen

1. Siirry Laskutus > Laskutustilit
2. Klikkaa Uusi laskutustili
3. Täytä asiakkaan tiedot:
   • Nimi
   • Laskutusosoite
   • Sähköposti
   • Y-tunnus (yritykset)
4. Tallenna

Yhteys vuokralaisiin

Laskutustilit voivat syntyä automaattisesti:

• Uusi vuokrasopimus luo laskutustilin
• Vuokralaisen tiedot kopioituvat
• Yhteys säilyy koko vuokrasuhteen ajan

Vaihe 4: Toistuvat veloitukset

Vuokra ei tarvitse tätä vaihetta

Vuokra laskutetaan suoraan vuokrasopimukselta — järjestelmä ei luo siihen erillistä "tilausta". Toistuvaislaskutus (Laskutus > Toistuvaislaskutus) tarvitaan vain muille toistuville veloituksille tilillä, esim. vuokraukseen liittyville palvelutilauksille (autopaikka).

Jos tarvitset muun toistuvan veloituksen:

1. Siirry Laskutus > Toistuvaislaskutus
2. Klikkaa Uusi laskutusaikataulu
3. Valitse tili, summa, valuutta ja laskutusväli (kertamaksu/viikoittain/kuukausittain)
4. Tallenna

Vaihe 5: Ensimmäinen lasku

Luo testilasku

1. Klikkaa Uusi lasku
2. Valitse laskutustili
3. Lisää testirivi
4. Esikatsele
5. Tallenna luonnoksena

Tarkista lasku

Varmista ennen lähetystä:

• [ ] Oikea vastaanottaja
• [ ] Oikeat summat
• [ ] Oikea viitenumero
• [ ] Oikea eräpäivä
• [ ] ALV-käsittely oikein

Lähetä lasku

1. Avaa lasku
2. Valitse lähetystapa:
   • Verkkolasku
   • Sähköposti (PDF)
   • Tulostus
3. Lähetä

Vaihe 6: Maksujen käsittely

Pankkitilien lisääminen

1. Siirry Laskutus > Asetukset > Pankkitilit
2. Lisää tarvittavat pankkitilit

Maksujen kirjaaminen ja kohdistus

Kohdistus on aina käsin vahvistettava

Fitor ei koskaan kohdista maksua automaattisesti — se vain ehdottaa, rankattuna. Jokainen kohdistus vaatii käyttäjän klikkauksen.

1. Kirjaa saapunut maksu (Laskutus > Maksut > Kirjaa maksu)
2. Tarkista kohdistusehdotukset
3. Kohdista lasku(t) käsin

Tarkistuslista

Varmista ennen tuotantokäyttöä:

• [ ] Laskutustiedot oikein
• [ ] Laskupohja hyväksytty
• [ ] Laskunumerointi toimii
• [ ] Testilasku lähetetty ja vastaanotettu
• [ ] Pankkiyhteys toimii
• [ ] Maksut kohdistuvat oikein
• [ ] Kirjanpitokirjaukset syntyvät

Yleisimmät ongelmat

Lasku ei lähde

Tarkista:

• Onko vastaanottajan sähköposti oikein?
• Onko verkkolaskuosoite voimassa?
• Onko lähetyspalvelu konfiguroitu?

Viitenumero virheellinen

• Tarkista viitenumeron laskentatapa
• Varmista että pituus on oikea
• Testaa tarkistusnumeron laskenta

Maksu ei kohdistu automaattisesti

Se on odotettua — kohdistus on aina käsin tehtävä. Tarkista kohdistusehdotukset ja kohdista lasku manuaalisesti.

Seuraavat askeleet

1. Laskutustilit - Opettele tilien hallinta
2. Laskut - Laskujen käsittelyn yksityiskohdat
3. Maksut - Maksujen käsittely

Tuki

Jos kohtaat ongelmia:

• Tarkista UKK
• Ota yhteyttä tukeen: support@fitor.fi